从10世纪开始，中国的政治形势发生了很大的变化。907年，唐朝灭亡，五代十国相继产生和灭亡，而后是北宋和南宋。与这些政权相对的是先后兴起的契丹建立的辽国和女真建立的金国，互不统属的蒙古高原各部先后与辽、金为邻，他们不是辽、金的对手，只好接受强邻的统治。辽、金都设置招讨司等机构专门统辖属原各部。

        在辽、金统治时期，各部与内地的联系日益密切，由于内地先进的经济、文化影响，特别是在金代铁器大量北流，促进了各部的发展。

        在铁木真幼小的时候，蒙古高原部落割据，群雄争霸，逐鹿草原。一首诗歌中写道：

        星空旋转着

        众部落都反了

        不得安卧

        你争我夺为财货

        草地翻转了

        所有的部落都反了

        不得下榻

        你攻我打

        没有思念的时候

        只有彼此冲撞

        没有躲藏的地方

        尽是相互攻伐

        没有彼此爱慕

        尽是相互厮杀

        蒙古高原各个部落民众大多从事畜牧业，饲养马、牛、羊和骆驼，游牧民被称作是有毛毡帐裙的百姓。他们逐水草放牧，依山居住，牧马的人可得帐房住。靠水居住，牧羊的人可得饮食吃。各部各自在一定的范围内游牧、同时为了获得得更多的生活资源，也进行狩猎，猎取黄羊鹿兔等野兽。

        在这样的环境中，牧民个个自小就练出纵马驰骋、弯弓骑射的好本领，还有一些部落居住在森林地带，他们则以行猎为首要要经济部门，被称作林木中百姓。为了追逐和运送野物，牧民们在冬季使用滑雪板和雪橇，极为迅捷和方便。

        随着社会经济的发展和与内地联系的加强，高原各部日益脱离原始氏族生活而进入阶级社会。占有大量牲畜的富裕家族成为部落世袭贵族，就是蒙古上层贵族那颜，蒙古各级官员，他们控制属民，又通过掠夺战争获取更多的奴隶和财富。

        那颜们拥有各种尊贵显赫的头衔，称把阿秃儿，蒙古勇士；篾儿干，善射的人；必勒格，智慧者；薛禅，贤能的人。有的具有太师、大王、汗等官员称号。

        各部落里的所属民众为那颜承担劳役和军役，是哈刺抽，就是下级民从，他们不能随便离开自己的那颜。战俘因穷困而卖身的人是孛斡勒，就是奴隶，他们在主人家里服役，世代为奴，对主人必须绝对忠诚。

        各部落贵族把掠夺财富和奴隶当作天职，为此他们建立起自己的武装力量，护卫军。护卫军由效忠于贵族的人组成，是贵族的那可儿，就是伴当，贴身侍卫。贵族与其那可儿既是主人和侍卫，又是利害一致的伙伴。

        为了更有效地克敌制胜，若干贵族还常常建立联盟，推举联盟首领为汗。群雄争霸，逐鹿高原，伴随着残酷的掠夺和屠杀，高原各部缓慢地走向统一。在激烈的兼并战争中，高原上逐渐形成了几个强大的部落，分布在鄂嫩河中上游和肯持山地区的是蒙古部。

        塔塔儿是蒙古的东邻，居住在今呼伦湖和贝尔湖一带的草再上，由察罕塔塔儿、按赤塔塔儿、秃秃黑里兀惕塔塔儿、阔亦坛培塔儿、迪列士塔塔儿、阿鲁孩塔塔儿等六个部组成部落联盟。

        塔塔儿是蒙古兴起以前蒙古高原上最著名的大部，其首领曾从唐朝获得都督官号，六部塔塔儿的秃秃黑兀愒部意思是都督之民，就是以官号作为部名的。

        因为塔塔儿，又被称为鞑靼，曾经十分强盛，所以塔塔儿一名甚至成为蒙古高原各部的泛称，在蒙古民族形成之后，这个名称还长久地保留在一些部落中。

        塔塔儿先后受辽、金王朝的统治，尽管经常起而反抗，都破辽、金镇压下去。辽．金有时利用塔塔儿去进攻蒙古等部，加剧各部之间的矛盾，坐收渔人之利。

        在蒙古的北部，层居色楞格河与鄂尔浑河下游一带的是篾儿乞部。篾儿乞部应当属于蒙古语族部落，但吸收了较多的突厥成分，篾儿乞有四个分支：兀洼思、麦吉丹、脱脱邻、察浑，这个部落有一支人数众多、非常好战的强大军队。

        从篾儿乞向北，居贝加尔湖东西的是八儿忽诸部包括八儿忽、脱额劣思、豁里、秃马等，以其居地八儿忽真隘而得名。其西部居叶尼塞河上游的是斡亦剌部，斡亦部人数众多，有许多分支，各支部有自己的名称。

        八儿忽诸部和斡亦剌部部属于蒙古语族部落，因为他们居住的地方地到处都是茂密的森林，所以被称作林木中百姓。

        在蒙古以南、阴山以北地区有汪古部。汪古也被阿作白达达就是白鞑靼，此部包含一些不同的种族成分，其中突厥成分占盲有大优势，金朝为了防御北方游牧民的侵扰，修筑了长城，命汪古部守卫。蒙古语称长城为汪古，因此，汪古部的得名应当与他们守卫长城有关。

        辽金时期蒙古高原上最强大的部落是克烈，其居地紧邻蒙古的西方，以鄂尔浑河间上游及土拉河一带为中心，大约分为六个部。所说以前克烈部有个君主，他有七个儿子。肤色全都是黑黑的，因此之故，他们被称为克烈。

        后来他的这些儿子的后裔获得了另外的专门名号，克烈部便用来称呼其中一个有君主的分支，其余的儿子们都做了君主的仆从。这个传说反映了克烈部落建立强大部落的过程。

        克烈人的语言万于蒙古语族，但在语言风俗等方面受突厥的强烈影响，其社会发展较其他蒙古部落为先生，在十一世纪初，克烈人接受基督教聂思脱里派，因此有的人取了基督教的名字。在激烈的兼并战争中，克烈与塔塔儿、篾儿乞、乃蛮等部结为世仇，彼此攻杀不已。

        居住在蒙古高原最西面的强邻是乃蛮，他们属于突厥语族。其居地以阿尔泰山为中心。东邻克烈，南与畏兀儿相近。乃蛮具有简单的国家机构，由于受突厥文化的影响，通用畏兀儿文字。

        除此之外，基督教聂思脱里派也在这里得到广泛的传播。12世纪后半叶时，乃蛮分裂为两支，一支称乃蛮，另一支称古出古惕乃蛮。

        从十二世纪中期蒙古草原上的争斗，主要就是在以上这些部落之间进行的。高原各部无一不在拼命地扩大自己的实力，疯狂地削弱乃至吞可能战胜的敌手。

        成吉思汗从一个部落崛起，统一了蒙古草原，后来忽必烈继承成吉思汗的事业，攻占中原，建立了横跨欧亚的蒙古帝国，都是星空团团旋转，大地滾滾翻腾的部落战争，规律性地地再现着蒙古高原以往的历史，昔日相继称霸高原的民族，都是以战争的刀剑，打破部落割据的界限，以某一强大的氏族或部落为核心，形成新的民族共同体，建立阶级统治的国家。

        用武力方式来完成统一，是各部那颜们竞相从事的伟大事业。时世造英雄，铁木真也是其中之一。