蒙古大军兵临城下，西夏国皇帝李安全惊慌失措，一面派遣使臣到金国，乞求支援，一面召集全国各地人马，坚守城池。蒙古军接连进攻了多次，都因城池非常坚固，一时难以攻克下来，最后成吉思汗想出了一条计策，命令部队建设挖开河道，把城外的河水，灌入都城中。

        没预料到河道堤防崩溃后，洪水奔流，城市里还没有被完全淹没，洪水却首先在城外边泛滥起来，成吉思汗只得撤退包围，另外派遣文臣额特进入都城进行规劝投降。李安全等待的援军久久不见到来，不得不和他商议投降条件，并且把自己心爱的亲生女儿察合，献给成吉思汗。

        成吉思汗得了这位美女，性急等不得热稀饭，当天就命令她陪着睡觉尝鲜，他们在枕席之间，自然男欢女爱，非常甜美，就暂时准许了西夏的和议条件，撤退军队，回到了国内。西夏国那次实施的美人计有功效可大了。

        李安全因此迁怒金国人，派出军队攻打金国的葭州，被金国将军庆山奴打败，他又向北请求蒙古援助，怂恿蒙古讨伐金国。西夏国皇帝的名字虽然叫安全，却和他名字相反，一贯喜欢挑起战火，真是名不副实，适得其反。

        成吉思汗这时正在思考着南下的战略，得了这个报告后，加快练兵和养马，制造弓箭和盾牌等武器，选定日期率领军队南下。

        恰巧金朝的使者到来，说是新的皇帝接替了皇位，特地来向成吉思汗封赏官职，成吉思汗问他说：“新皇帝是谁？”金朝使臣回答说：“他就是原来的卫王永济。”

        成吉思汗说：“我以为中原的皇帝，都是天上的人来当的，原来像这样庸俗无能的人物，也想当皇帝，真正是世间少见的怪事！”

        金朝使臣说：“你曾经接受过大金国封赏的官职，今天特地到这里向你封赏官职，你按理应该真诚地跪拜着接受封赏，怎么能说出这样狂妄的话来？”

        成吉思汗听了，愤怒地回答说：“我们家族的祖先俺巴该汗，是被你们金朝人活活处死的，我正想发兵为他报仇雪恨，你们反而要我拜受官职，真是不知天高地厚的混帐东西，你赶快给我滚出去，不然我就会杀了你！”金朝使臣见事不妙，就怏怏不乐地回去了。

        金朝皇帝永济，是熙宗亶的侄儿，后来经过三次传位，先后废除了皇帝亮，世宗雍和章宗璟。才由永济接替皇位。

        永济本来就没有什么威望，以前成吉思每年都向金朝贡献金币，曾经到过静州，与永济相见过，知道永济非常懦弱，平庸无能，成吉思汗对他一直非常轻视，直到听说他接替了皇位，料想他也没有多少作为，就不由得痛快地笑骂起来。

        等到金使臣离去以后，蒙古国在大草原秋高马肥的时候，成吉思汗率领着大儿子术赤。第二个儿子察合台。第三子个儿子窝阔台。

        成吉思汗统领着数万兵马，祭祀了帅旗，全军出发。前锋部队由者别率领，快要到达乌沙堡，接到报告说金朝的将军通吉迁、嘉努、完颜和硕也率领军队到来迎战。

        者别昼夜兼程，加速前进，带领部队冲入金军大营，金朝将士毫无防备，全军被一举击溃，纷纷逃散，者别就这样攻克了乌沙堡，派人到后队向成吉思汗传送捷报。

        成吉思汗听说先头部队取得了胜利，也加快速度紧跟了上来，与先头部队汇合，直接进攻金国的西京。那里的守将名叫胡沙虎，顽强地抵抗，战争持续了七天七夜，孤军奋战，寡不敌众，最后只得率领剩余的部队突围，向东逃窜，被蒙古大军大杀一场，死伤无数，伤亡惨重。

        成吉思汗就这样攻占了西京以及抚州两地，成吉思汗又派他的第三个子，分兵几路，攻城掠地，把金朝所拥有的西北方的各州，陆续攻占了下来，取得了辉煌的胜利。

        金朝皇帝永济，听说胡沙虎兵败后，逃了回来，就派出招讨使官完颜纠坚，监军官完颜鄂诺勒等人，带领着四十万大军，出兵驻扎在野狐岭，以防御成吉思汗的进攻。

        这座野狐岭是西北方的重要隘口，军事要塞，山势雄伟，地势险要，每当过往的大雁飞过这里的时候，如果遇到狂风暴雨，也会坠落下来，人们都说这座山岭把天都隔断了，虽然这座山方圆只有十八里，但是地势险要，非同寻常。

        金兵在这里驻军把守，真是一夫当关，万夫莫开，完全可以保障金朝的国防安全，但是金朝将军完颜纠坚，却倚仗着自己的一点微不足道的军事实力，偏要与蒙古大军针锋相对，正面作战。

        完颜纠坚的部下有一个将领名字叫明安，劝告他说：“蒙古大军的势力非常强盛，锐不可当，我们不能和他对垒作战，不如驻扎兵马，严守关口，不要和他们开战。”

        完颜纠坚说：“我遵照命令要打败敌军，为什么不与敌军交战？”明安说：“我们如果想与敌军开战，就应该快速进军到抚州，趁他们没有防备的时候进攻，才能取得胜利。”

        完颜纠坚回答说：“我拥有骑兵二十万，步兵二十万，我们完全可以摆弄阵式，和他们痛快拼杀一场，把他们打得大败，免他们再来进行骚扰。”

        完颜纠坚完全像春秋时的宋襄公，只会口出狂言，其实并没有多少谋略。他说完话，就大声地喝退了部下的将领明安。

        没过多久金朝军队就接到报告，得知蒙古大军已经到达山岭的西面，完颜纠坚又叫明安进来拜见他，命令他去责问蒙古军队，为什么要发兵侵犯边界？完颜纠坚真是迂腐极了，令人可悲可叹。

        明安从那里退了出来，立即奔跑到蒙古的军营中，拜见成吉思汗，自己主动说愿意投降，把金军的真实情况，作了详细的报告。成吉思汗听了，立即率领精锐部队，乘着夜间的有利时机，对金朝阵地进行攻击。

        那时完颜纠坚，正眼巴巴地等待着明安的回信，不料蒙古兵已经攻打了上来，真是迅雷不及掩耳，来势非常凶猛，纵使他拥有四十万大军，简直无用，毫无战斗能力。

        当时正是太阳落山，天色昏暗的时候，连自己的军马都难以分辨清楚，迎战的将士，在混战中自相残杀，那些逃走的军士，也在忙乱中自相践踏，蒙古大军趁机乱砍乱杀，通宵作战，直接混战到第二天天明，这场战争真是非常惨烈，战场上堆积的将士尸首漫山遍野，这时金朝士兵一个都不见了，大多数被消灭，少部分逃走了。

        完颜纠坚的兵败，完全是自取其咎，但是金朝将领明安临战投敌，认贼作父，为虎作伥，也是罪孽深重。

        成吉思汗对金军乘胜驰追击，到了宣德州，一举攻克，占领了下来。接着又派出前部先锋将领者别，前去攻占居庸关。这道关口依照山建筑而成，是一座重要的天险和屏障。

        者别率领军队到了关口下面，观察地形，看见这里山路崎岖，工事牢固，易守难攻，也不敢轻举妄动，首先猛烈攻打了一阵，对方工事分毫无损，他就率领军队撤退，离开了那里。

        这里防守的将领还以为没有足够的军事实力，心里畏惧，带兵撤退，就出兵对他进行追击，不料在半途中遇到者别设下的埋伏，被杀得大败，狼狈地逃跑了回来。到了关前的时候，只见关口上已经插上蒙古的旗帜，金军顿时逃跑的逃跑，投降的投降。

        者别已经占领了居庸关，就迎接成吉思汗进入关内驻扎了下来。成吉思汗又率领浩浩荡荡的大军，进攻金朝都城中都，沿途烧杀掠抢，非常惨烈，死伤众多。

        到了中都城下，金朝皇帝永济非常恐惧，准备把都城南迁到汴都，全靠他部下警卫部队出城迎战，舍死忘生，拼命决战，战争持续一天一夜，竟然把蒙古大军杀退了回去。

        成吉思汗率领军队仍然回到了居庸关，驻扎了下来。那年已经是羊儿年了。也就是元太祖六年。蒙古大军在居庸关驻扎几十天，因为天气已经进入隆冬时节，由于长期征战，水土不服，难免人马疲乏，成吉思汗就留下部分军队把守关口，自己带领着三个儿子以及其他将领凯旋而归，回到国内，等待时机，再起兵进攻。

        这年的第二年就是猴儿年，金朝投降过来的将领耶律留哥，原来是辽国的人。这时纠集了过去辽国遗留的民众，占踞了辽国东部的州郡，自己号称为都元帅，派遣使者想归顺蒙古。

        成吉思汗就命令他居住在广宁，等待攻打金国的良机。到了夏季的时候，成吉思汗得到军情报告，得知金朝皇帝永济已经被人杀害，改立升王珣为新皇帝。

        成吉思汗高兴地说：“这真是天赐良机，不可错过。”原来金朝皇帝被杀害的叛逆大臣，就是失守西京的胡沙虎。胡沙虎兵败回国以后，金朝皇帝就革去了他的职务，把贬为平民，放归老家种田，不久后又把他召了回去，任命他为右副元帅的官职。

        他上任后整天在野外打猎，金朝皇帝就派人责问他。他就因此怀恨在心，起兵发动叛乱，逼迫金朝皇帝永济迁出皇宫，接着又把他毒死，另外新立升王珣为皇帝。于是成吉思汗借此机会，率领大军，兵分三路，浩浩荡荡，直接杀向金都。

        金国左副元帅高琪，因为抵抗蒙古大军失败，蒙古大军兵进逼中都，形势危急。这里胡沙虎刚好腿脚生病，无法行走，只得乘坐着战车到前线督战。金朝守卫部队将士的确本领高强，胡沙虎治军也非常严厉，金军作战自然格外英勇，争先恐后，奋勇杀敌。蒙古军士虽然也相当厉害，但是也被杀得死伤无数，难以取胜，只好退到时十里外驻扎下来。

        第二天，胡沙虎又准备出战，召集前来增援的高琪的部队这时还不见到来，就假借皇帝的命令去杀高琪，没想到高琪反而率领部队到来，围住了胡沙虎住宅。

        胡沙虎翻越围墙，想趁机逃走，不料衣襟被墙角的钉子牢牢挂住，在那里摔了下地来，摔伤了大腿，无法行走，被高琪部队的军士突然冲了进来，用乱刀砍死。高琪惨死，成了犯上作乱的人的最好借鉴。

        高琪砍下胡沙虎脑袋，自己主动到皇帝的金殿上，请求治罪。金朝皇帝珣颁布命令对他进行了特别赦免，免于处分，还宣布了胡沙虎所犯下的罪状，追认夺去了过去授予他的官职，他原来部队里的所有将士，都归高琪统领，严防死守金朝都城。

        成吉思汗这里也不去用力攻打，只是派出部分军队去攻占东南地区，蒙古大军之处，所有城镇都被攻了下来，被蒙古大军占领，这里总共攻占金朝的九十多个郡县，两河流域，山东的几千里大地，在战乱中，尸横遍野，村庄变成废墟，鸡犬绝迹，真是惨不忍闻。

        蒙古大军将士提议再次攻打中都，成吉思汗没有听从。只派遣出使臣告诉金朝皇帝说：“你的山东、河北等地的所有郡县，全都被我攻占了，你现在只有一个燕京在手里，其他更多的地区都被我攻占了，难道一个小小的燕京，我就不能攻占踏平吗？现在上天既然亏待了你，使不断衰败下去，我又不断逼迫你，这样做帮助上天助制造罪孽，如果你能理解我的仁慈之心，赶快献出黄金来犒劳我的军队，我也率领大军国去了！”

        金朝皇帝珣这时也犹豫不决，右丞完颜承晖对他说：“现在上天真是保佑了蒙古军队，我们不如和他们达成和平协议，等待他们率领军队回去后，再想别的办法，挽回我们的损失。”

        金朝皇帝珣就派遣承晖到成吉思汗那里，去乞求和平谈判，成吉思汗说：“黄金、珠宝、财产和布帛，我们军队应有尽有，已经足够使用了，只有你们皇帝的女儿，为什么不送来服侍我。”成吉思汗生性好色，这时也是故态复萌，不足为奇。

        承晖这时也只得全部答应，听从命令，返回去报告金朝皇帝珣。兵临城下，无可奈何，金朝皇帝只得将已故皇帝永济的女儿，冒充为公主，送给成吉思汗；又把许多黄金布帛，以及五百名少年男子，五百名少女，三千匹战马，作为犒劳蒙古大军的费用，再次命令完颜承晖送到蒙古的军营里，把蒙古大军送出了居庸关，才得以暂时的安宁。