蒙古高原的北部和西北部的森林地带，居住着被称为“林木中百姓”的许多部落，主要有居于贝加尔湖东部的八儿忽、脱额劣思、豁里、秃马等部，居于叶尼塞河上游的斡亦剌部。其中斡亦剌部首领忽都合别乞曾多次参加反对成吉思汗的联军。

        1207年，成吉思汗命长子术赤率领右翼军，以不合为先锋，去征讨“林木中百姓”。兵锋所指，首先是斡亦剌部。斡亦剌部首领无法对抗强大的蒙古军，只好主动投降。随后术赤以忽都合别乞为向导，陆续招降了斡亦剌部，以及贝加尔湖周围的不里牙惕、八儿忽、豁里、秃马等部。

        同年，成吉思汗以乘胜之师，又遣按弹、不兀剌二人为使者，去招降斡亦刺西边的吉利吉思部。吉利吉思即唐代著名的北方强部黠戛斯，曾和唐朝一起击灭回鹘汗国。

        此后属突厥语族。经济以畜牧业为主，少数人从事农业，人们居住在城郭和乡村。这时吉利吉思己分为许多部，其首领称亦难，成吉思汗的使者一到，斡罗思亦难等吉利吉思首领便立即表示愿意归降，不久林木中百姓和吉利吉思的首领都亲自前来朝见成吉思汗，并敬献了白海青、白骟马、黑貂鼠等珍贵的礼品。

        因为忽都合别乞率先归附，又帮助术赤招降了其它许多部落，成吉思汗特意赐给他与黄金家族联姻的殊荣。他将自己的女儿扯扯亦干嫁给忽都合别乞的儿子脱劣勒赤为妻，将术赤的女儿豁雷罕嫁给忽都合别乞的另一个儿子亦纳勒赤为妻。这件事长久地流传在蒙古人中间，几个世纪后他们仍然念念不忘。

        360多年后的明隆庆二年，1568年，成吉思汗的后裔俺答汗与斡亦剌等人相遇时，就曾再次提到成吉思汗嫁女忽都合别乞之子的往事，并且仿照此例，双方嫁娶了女儿，结成亲家。

        成吉思汗降服了“林木中百姓”和吉利吉思等部之后。使他的统治域向北、向西扩展了许多，然而新的统治区域并不安宁，后来他不得不经常派兵镇压，其中扑灭秃马人的起义烈火，竟使他损兵折将，颇费时日。

        巴阿邻部的豁儿赤因为很早就为成吉思汗出力，又曾预言成吉思汗将做国主。所以在建国时，成吉思汗按照以前对他许的愿，封豁儿赤为管理林木中百姓的万户，并答应他从降服的百姓里国选三十名美女为妻。豁儿赤到秃马部去挑选美女，然而此举激起了秃马人的愤怒。当时秃马部的首领歹都忽勒莎豁儿已死。

        由他的妻子孛脱灰塔儿浑管领部落，她和愤怒的秃马人一起，将豁儿赤逮捕起来，公然举起了反叛的旗帜，成吉恩汗闻讯，派熟悉林木中百姓情况的忽都台别乞前往解救豁儿赤，结果忽都合别乞也被扣押在那里。

        为了镇压秃马人的起义，成吉思汗命令他的中军万户纳牙阿率军讨伐，但是纳牙却推托有病，不肯前往。成吉已汗只好改派自己的“四杰”之一，大将博尔忽做统帅。

        博尔忽也不愿意接受这个任务，他问其他的那颜们：“这是你们在主上面前提议让我去的，还是主上自己想到让我去的”那颜们说：“是主上自己想定的。”

        博尔忽于是说：“我去为成吉思汗谋取幸福，但我是代替别人去的”他知道秃马部那里丛林密布，秃马人勇敢善战，此行充满了危险，因此在临行前，他特地将妻子、儿女托付给了成吉思汗，以备不测。

        秃马人已经做好了迎战准备，在密林里设下了埋伏，布置了哨探。博尔忽只带了三个人，远离大军先行侦察，哨探将这个情况报告给女首领孛脱灰塔儿浑，她立即指挥秃马人截断博尔忽的归路，将博尔忽擒获杀掉了。

        成吉思汗得知博尔忽被杀的消息，悲怒交加，要亲自出征秃马部。博尔术、木华黎二人苦苦相劝，成吉思汗这时改派朵儿边部的朵儿伯多黑申前前往，并下令说：“作要严整军马，祷告长生天的佑护，一定把秃马人消灭掉。”

        朵儿伯多黑申谨慎行军，他采取虚张声势的办法，派少量军队在大路上进行哨探，自己却率大军从野兽走的小道前进。

        为了严肃军纪，他命令每个军士都背上十根树条，如有人畏缩不前，就用这些树条鞭打惩戒。他又命令每个军士预备好斧锯等工具，沿途有阻挡去路的密枝荆棘，便加以砍伐清除。

        就这样，他门悄悄地一直模到秃马入住处附近的山顶。从山顶了望秃马的百姓，有如从帐房的天窗看下面一样，浑然不觉的秃马人顷刻间便成了蒙古大军的俘虏。

        秃马人起义就这佯被镇压了，成吉思汗悼念死去的博尔忽，将一百名秃马人赐给博尔忽的家属做奴隶。同时准许豁儿赤重新从秃马部中挑选三十名美女为妻，将秃马部的女首领孛脱灰塔儿浑赏给忽都合别乞做了妻子。

        吉利吉思与秃马部的住地相邻，成吉思汗派乒征讨秃马部时，命令吉利吉思协同夹攻，但吉利吉思人违命不从，也起而反抗。在镇压了秃马部之后，成吉思汗派术赤率军进讨。

        术赤沿叶尼塞河前进，由忽都合别乞为向导，一路上降服了叶尼塞河以东的乌斯、台卜合纳思、康合思、秃巴思等部，继而攻入吉利吉思的中心地区。

        吉利吉思人不敌西逃。蒙古军乘胜追击，再降吉利吉思，并使其西面的帖良兀、客失的迷、失必儿、巴尹吉惕等“林木中百姓”臣服。成吉思汗将这些林木中百姓授予术赤管辖。