1218年成吉思汗派遣大将者别征讨屈出律，窃据西辽的屈出律被擒杀，西辽境土为成吉思汗所有，西辽的旧辖地东至哈密，西至花剌子棋，北及巴尔喀什湖南，南抵和田地区，这样，蒙古就与伊斯兰教世界成为邻人，蒙古骑士西进，与西辽旧境西边接壤的伊斯兰大国花刺子模，便成为首当其冲的目标。

        花刺子模花是中央亚细亚阿姆河下游的一个古老国家，是古代的“昭武九姓”国之一，过去也叫“忽似密”，“火寻”“货利习弥”，“火辞弥”，花刺子模是后来的译音。蒙古人则称这个国家为“撤儿塔勒”，意思是队商，这是因为那里的人们多精于商业的缘故。

        那个国家都城在玉龙杰赤，今天的土库曼斯坦库尼亚乌尔根奇。8世纪时，花刺子模被阿拉伯人征服，10世纪受萨曼王朝的统治，11世纪隶属于伽色尼王朝，1l世纪中期又被塞尔柱突厥人建立的塞尔柱帝国征服。

        塞尔住帝国算端的奴隶阿奴思的斤以功升力大臣。1097年花刺子模沙，沙，在波斯语里的意思是“王”，被人所杀，阿奴思的斤之子护都不丁摩诃末被任命为花刺子模长官，并被准许世袭用花刺子模沙的称号。

        西辽建国后，于1141年进攻塞尔柱帝国，大获全胜，于是花刺子模转而臣属于西辽。花剌子模沙阿儿思兰，护都不丁摩诃末的孙子，乘塞尔柱帝国衰落，进据呼罗栅西部地区。

        1194年其子帖艺失击灭塞尔柱帝国最后一个算端，将领域扩展至波斯西部，伊斯兰教领袖哈里发，在阿拉伯语里意思是“安拉的使者的继承昔”，授予他“首相”的称号。

        1200年，帖乞失死，子摩诃末即位，他四处扩张领土，占据了呼罗珊东部以及今阿富汗等地的许多地方，势力大盛。强盛的花刺子模沙摩诃末决心摆脱臣属于西辽的屈辱地位。

        1209年当西辽使者按照惯例到花刺子模收取贡赋时，摩诃末以使者傲慢为由，将使者杀死并投入河中，随后攻入西辽的属境。

        那时的撤麻耳干，今天的乌兹别亚斯坦撤马尔罕的算瑞斡召蛮与西辽有怨隙，摩诃末逐联合斡思蛮共同反对西辽，于1210年在塔剌思河，在今天的哈萨克和吉尔吉斯坦国境内，大败西辽，擒其守将塔阳古。乃蛮的屈出律是在这个时候与摩词末相联，乘机推翻了西辽皇帝直鲁古，篡夺下帝位。

        摩诃末的声望大增，于是他自以为伊斯兰世界的真正统冶者，袭用以前塞尔柱帝国“算端辛札儿”的称号。

        1212年至1213年间，摩诃末攻杀斡思蛮，据有河中地区，今天的锡尔河、阿姆河两河地区，并将首都从玉龙杰赤迁往撤麻耳干，1215年义占据了哥疾宁，今天的阿富汗加兹尼全境。

        他认为自己的势力已经超过了塞尔柱帝国，便遣使于报达，今天的伊拉克巴格达的哈里发。要求哈里发封他为算端，并同意他在报达设立监狱，哈里友拒绝了他的要求，摩诃末亲率大军向报达进攻，途中击败支持哈里发的法儿思，今天的伊朗法尔斯，阿哲儿拜占。

        今天的阿塞拜疆两国的国王，然而在后来的进军中遇到风雪，士兵和牲畜死亡惨重。他只好撤兵。但这时的摩诃已建起了包括今中亚许多地方的大王国，成为雄据一方的强国。

        摩诃末差不多与成吉思汗同时兴起，他也和成吉恩汗一样企图征服世界，曾计划侵入富庶的中国，然而这时从中国传来了成吉思汗攻打金朝的消息。为了探听确切的情况，约在1215年摩诃末派遣以巴哈丁剌只为首的花刺子模使团，来到蒙古人刚刚占领的中部。

        巴哈丁剌只到处看到战争带来的惨状，腐烂的尸体导致瘟疫横行，甚至使团成员也有人因染病而死去，成吉思汗在营地接待了使团，让他们回去转告摩诃末说：“我是东方的统治者，算端是西方的统治者，双方应当友奸，让商人自由往来。”

        成吉思汗对与中亚的贸易十分重视，他称双方的贸易通道为“黄金绳索”。当他控制了中国北方和西部广大地区之后．便在各条通道上设置守卫，保障通道的畅通相往来人们的安全。

        他还颁布了一条札撤法令：“凡进入他的国土内的商人，都一律发给凭照，而值得汗受纳的货物，应连同物主一起遣送给汗。”

        因为蒙古人是游牧民，没有城镇，他们缺乏衣物等手工业品，所以同蒙古人做买卖有厚利可图。大约在巴哈丁刺只的使团东来的同时，有三个花剌子模商人带着缕金丝织物和棉织物动身到蒙古来。在边境上守卫看中了这些货物，便把他们送到成吉思汗那里。

        其中一个商人在成吉思汗面前摆出他的货物．凡是值十个或二十个底纳儿的东西，他竟索价要三个金巴里失，底纳儿和巴里失都是货币名称，一金巴里失值七十五底纳儿。

        成吉思汗对他的欺骗行为动了怒，说：”这个人以为我们这里从来没有过织物”于是命人带着他到府库中去．让他看里面收藏的各种贵重织物，然后没收了他的货物，把他扣留了起来。

        接着成吉思汗把另外两个商人召来，问他们的货物的价钱。这两个商人被同伴的遭遇吓坏下，尽管再三追问货物的价钱，他们都不肯回答，只是说：“我们只是奉国王之命。把这些东西奉献给汗的。”成

        吉思汗对他们的话感到很高兴，便下令尽购买下他们的货物，每匹缕金织物给一个金巴里失，每匹棉织物给一个银巴里失。又放出那个被扣留的商人，对没收的货物也给了同样的价钱。为了表示对伊斯兰教徒的更大尊敬，成吉恩汗还在纯白色的毡帐里接待了他们。

        蒙古人不擅长经商，但十分渴望通过贸易来获得异国物品，为此成吉思汗召募了三名花剌子模人率使团并携带大量礼物回访摩诃末。

        因为穆斯林多精于商业活动，所以成吉思汗把金银交给他们去贸易生利。这三个人是马合木、阿里火者、玉速甫坚客。

        1218年春，他们随那三个商人来到花剌子模，向摩诃求转达成吉思汗希望与花刺子模算端缔结和约，建立贸易关系的话说：“贵国的商人来到了我们这里，现在我派了一些商人跟着他们到贵国去，想将贵国的珍品运到我国来。您的家族的伟大和姓氏的高贵是尽人皆知的，您己征服了故人，我们两国成了邻国，我们应协作一致地将两国之间的道路安全地维护好，让商人们得以安然度过。”

        那天晚上，摩诃末单独召见了马合木，进一步探询成吉思汗的情况，当他问到成吉思汗的实力时，马合木为了讨好摩诃末，便说成吉思汗虽然有不少军队，但装备不精，实在不能与花刺子模的军队相提并论。摩诃末听了十分满意，答应与成吉思汗缔结盟约。

        摩诃末在此前不久曾直接领教过蒙古骑士的锋锐。1217年成吉思汗派遣速不台率领铁车军追歼西逃的篾篾儿乞残部时，与摩诃末的军队遭遇。

        速不台声明此行只是为了征讨篾儿乞篾，不愿与摩诃末交战，然而摩诃末还是发起了进攻，速不台被迫应战，蒙古骑士直捣花刺子模中军，摩诃末几乎被擒，幸亏其子札兰丁力战才免于灾难。

        然而狂妄自大的摩诃末忘记了这次教训，他对积蓄了强大战斗力的蒙古估计过低，竟满足于虚伪的颂扬之辞。事买上花刺子模内部充满着危机，一旦强敌入境，并无有效的抵抗能力。

        花剌子模有着广阔的土地，其境土东北达锡尔河，东南抵印度河，西北至阿塞拜疆，西南为波斯湾，在这广阔的新征服地区上的居民虽然大多信奉伊断兰教，但教派林立，彼此不和，国家的统治并不稳固。

        摩河末在攻下撤麻耳干城时，曾下令屠城，杀死近一万穆斯林，随后将首都从玉龙杰赤迁到这里，大兴土木，征敛无度来修建撤麻耳干都城，拍致人民的怨恨。

        花剃子模的军队主要由突厥人、康里人，突厥族的一支组成，摩诃末得以建立大帝国，这些军队起了很大的作用。为此军事贵族们恃功横暴、肆意侵夺、遭到人们的普遍反对。

        上层统冶集团内部更是矛盾重重，危机迭起，摩诃末晖诃末的母亲秃儿罕可敦土自康里伯岳吾氏，它重用外戚，与军事贵族相勾结，操纵朝政，使摩河末深受掣肘之苦。秃儿罕可敦在它的令旨上书其徽号为“世界与信仰之保护者，宇宙之女皇秃儿罕”。

        他的指令与摩诃末的指示同样颁行全国，均有效力。有时秃儿罕与摩诃末为同一事向各地发令，而旨意完全相反，各地无所适从，只好按发令期最近的执行，秃儿罕的亲信纳速剌丁为宰相，贪鄙无能，摩诃末寻机将其罢免，又命令斩其首，秃儿罕却仍让纳速剌丁为相，并改摩诃末斩斫其首的命令为“相位非纳速剌丁真属，国人皆应服从他的权威。”

        那时人们都说摩诃末“虽然征服了不少国王，但却无法惩办一个奴才。”摩诃末既陷于激烈的内部争权夺得的斗争之中，在对蒙古的交往上，又刚愎自用，轻率地犯下了挑起衅端的错误，这就是讹答剌商队破杀惨案。

        成吉思汗在向花剌子模派遣使团的同时，又令后妃、诸王、那颜们各派两三名亲信带上金银巴里失，组成商队到花刺子模去进行贸易。商队由国；四百五十人组成。全都是回回人，携带着一百头骆驼驮的金银、丝绸、皮毛等物品。

        大约在成吉思汗的使团离开花刺子模后不久，商队抵达了花刺子模边城讹答剌，今天的哈萨克斯坦齐穆耳，讹答剌守将是秃儿罕可敦的族人亦纳勒出黑，号称“海儿汗”。

        商队中有人与他相熟．见面时没有对他表示出应有的尊敬，直呼其名而不称汗，并且向他夸耀成吉思汗的伟大。亦纳勒出黑十分生气，同时很眼红商队所带的大量财物，便下令将四百五十名商人拘捕，然后写信报告摩诃末，诬陷这些商人是成吉思汗的间谍，摩诃末轻信了报告，下令将商人全部处死，没收其财物。在这个命令下达到讹答剌之前。

        有一个商入巧妙地从牢里逃出，躲到一个偏僻的地方。在他得知其余的商人全部被害的消息之后，立即跑了回来向成吉思汗报告了同伴的悲惨遭遇。

        成吉思汗极其愤怒，决心诉诸战争。据说，他径自登上山头。将腰带搭在脖子上，摘下帽子、以脸贴地，哭泣了三天三夜，他祈祷说：“我不是挑起这次战乱的肇祸者，请上天佑助我，赐我以复仇的力量”随后向花刺子模派去三名使者，对摩诃末说“你已经与我缔结盟约，如今又背叛了和约，你枉为一国之主。

        商队被杀一事，如果不是你指使的，请将讹答剌守将交出，否则引请备战”摩诃末不但拒绝了成吉思汗的要求，而且下令杀死了为首的使者，并按照穆斯林的折辱方式，将其他两名使者割去胡须，驱逐出境。一场震撼世界的战争就由此引发了。