乌沙堡是金朝专为防御蒙古而修筑的，然而修完此堡，守将独吉思忠疏于防备，被成吉思汗的大将者别一举攻破，随后附近的乌月营也被攻破。
金朝解除思百思忠的职务，由参知政事胡沙，就是完额承裕主持军务，胡沙不敢正面抗击蒙古军。一路撤退，退至宜平，今天的河北张家口西南，以大军三十万，拒守野狐岭，今天河北万全膳房堡北。
成吉思达里泊，今天的内蒙古克什克腾旗境内进入金朝境内，攻取昌州，在今天的内蒙古太仆寺旗西南、桓州，在今天的内蒙古正蓝旗北、入抚州，在今天的河上张北，这里已距野孤岭不远。
全军统帅胡沙与部将九斤商议对策，胡沙说：“听说成吉思汗的军队洗劫了抚州城，忙于瓜分战利品，战马散于郊野。如果攻乘其不备，突然发起进攻，就可以把他击溃。”
九斤不以为然，说；“他们的防守很严密，轻进必然危险，应和增援的马步大军一起出动方为万全。”于是金兵集结，准备出击。
出击之前，九斤还招来契丹人石抹明安，对他说：“你以前去过蒙古，认识成吉思汗。现在你再去见他，对他说，我们这里有什么得罪你的地方，为什么要带兵前来攻打呢？如果他出言不逊，你就指责他。”
明安领命而行，见到成吉用汗责问举兵之由，成吉思汗下令将明安绑缚起来，说：“等我打完仗，再来问他”后来明安投降了成吉思汗，并且受到重用。
这时，金朝大军已经杀到了跟前，蒙古军刚煮好了食物，正在吃饭，成吉思汗急令士兵倒掉锅里的东西，上马迎故。
两军相遇，木华黎对成吉思汗说：“彼众我寡，只有殊死力战，才能打败他们。”于是成吉思汗命木华黎为先锋，继以诸军并进，木华黎率领敢死队，策马横戈，大呼陷阵。
金乒兵抵挡不住剽悍的蒙古骑兵，大败溃逃，一路上死者籍，以致整个原野都充满了血腥气味。成吉思汗挥军追击溃败的金兵至会河堡，今天的河北怀安东，再歼金兵无数，胡沙只身逃入宣德，在今天的河北宣北。
野孤岭之战，金人精锐尽没，蒙古人终于取得了反抗全朝的第一场大胜仗。这一仗很有名，很久以后蒙古人还常常提起它，并引以为荣。
蒙古大将者别率领一支军队继续追击金兵，进抵居庸关。金兵凭险阻截，难以攻打，者别说：“应当诱敌出寨作战。”于是佯作退兵。金兵果然中计，漫山遍野地追来。
者别一直退至宣德附近的山嘴，突然返身迎战，击溃金兵。这时成吉思汗也率领大军赶来，追击逃敌，再抵居庸关，杀得金兵尸积如山。
成吉思汗遂驻军于龙虎台，在今天的北京市南口、北口之间，仍遣者别越居庸关扑向中都。金首都中都防卫坚固，金帝下令戒严，命参知政事梁堂防御，禁止男子不得随便出城。者别率军至中都城下，金兵拼死抵抗，者别一时不能攻取，于是驱赶所掠马匹而去。
在成吉思汗与金兵大战的同时，由长子术赤、次子察合台、三子窝阔台率领的另一支蒙古军由西南进入金边境的汪古部领地。为金守卫边墙的汪古部首领阿剌兀思剔吉忽里早在成吉思汗灭乃蛮的前夕，就已表示做蒙古人的盟友，蒙古建国时，他被封为千户，后来又娶成吉里汗之女为妻，双方相约世代通婚，互称安答，就是盟友、忽答，就是亲家。
因此术赤兄弟一到、阿剌兀思剔古忽里立即献关为向导。协助蒙古对金作战。蒙古军攻下净州，今天的内蒙古四子王旗西北城卜子古城，丰州，今天的呼和洁特东白塔村，云内州、东胜州，都均在今内蒙古托克托县境内，武州，今天的山西五寨县境内，朔州，今天山西朔县等地，乘胜进攻金西京，就是今天的山西大同。西京守将胡沙虎如惊弓之马，未经激战，便弃城逃往京师。
蒙古军在取得一连串的胜利之后，并未占据攻取的地方，而是带着抄掠的物品返回了草原，金兵随之将失地收复。然而这些地方很快又遭受了蒙古军的再次进攻。
金崇庆元午，1212午，成吉思汗第二次兴兵南下，进军的路线与上年大体相同。蒙古军连破昌、桓、抚州，攻陷宣德州、德兴府，今天的河北涿鹿，再围西京城。金帝派元帅左都监奥屯襄率师来援，成吉思汗诱敌至密谷口，金援兵尽没。西京城下，蒙古军尽力围攻，金兵坚守不懈，成吉思汗中流矢受伤，只好撤围。
这一年，成吉思汗又遣者别进攻金京京辽阳，今天属于辽宁。者别率军来到东京城前，看引城池坚固，防守甚严，难以遽破，便下令退军500里。金兵以为蒙古军撤退，防守松懈下来。
者别突然率轻骑折回，命骑兵在所乘之马外另备一马．轮换骑行，仅用一昼夜时间又来到东京城下。怠于防守的金兵来不及组织抵伉，者别径直攻入东京城内，大掠而回。
在这之前，金上京留守徒单镒带乒二万入卫中都，以功拜尚书右丞相，他曾建议设立辽东行省，加强东京的防守力量，但卫绍王未肯采纳他的建认。至此东京被攻破，卫绍王才后悔没有听徒单镒的话。说：“我不好意思见丞相了！”
辽东是金朝的根本之地。成吉思汗的兴起，对这一地产生极大的影响。随着者别攻掠东京，久患金朝压迫的契丹遗民起而响巨。契丹人耶律留哥为金北边千户，反金后数月间便聚众10余万，自任都元帅，营帐百里，威震辽东。
他又派使者去见成吉思汗，表示归降蒙古之意，不久，耶律留哥自立为辽王，建都咸平，今辽宁开原。金兵前来镇压，均被他击破，金朝的根本之地丧失。